|
|
フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/12/19 14:05,
提供元: フィスコ
ミライト・ワン Research Memo（5）：通期業績予想を据え置き、「みらいドメイン」を軸に増収増益基調が継続
*14:05JST ミライト・ワン Research Memo（5）：通期業績予想を据え置き、「みらいドメイン」を軸に増収増益基調が継続
■ミライト・ワン<1417>の業績見通し
1. 2026年3月期の業績予想
2026年3月期の連結業績予想について同社は、期初予想を据え置き、売上高を前期比7.2%増の6,200億円、営業利益を同21.5%増の340億円、経常利益を同23.8%増の340億円、親会社株主に帰属する当期純利益を同22.2%増の210億円と増収増益を見込んでいる。また、EBITDAも同15.0%増の480億円に増加する見通しであり、実現すれば、売上高、営業利益、EBITDAともに過去最高を更新することになる（売上高は10期連続）。
売上高は、「みらいドメイン」を軸に「企業/環境社会ドメイン」が順調に拡大する一方、「通信基盤ドメイン」は堅調に推移する見通しである。
利益面では、「企業/環境社会ドメイン」の拡大に伴う収益の底上げと「通信基盤ドメイン」における生産性向上により大幅な増益を実現し、営業利益率は5.5%（前期は4.8%）、EBITDA率は7.7%（前期は7.2%）に改善する想定となっている。
2. 弊社の見方
通期予想の達成のためには、下期の売上高3,611億円、営業利益261億円が必要となる。案件の大型化により下期偏重の傾向が強まっており、受注高（残）も十分に確保されているため、部材納品遅れ等による工期遅れなど想定外の事象がない限り、業績予想の達成は十分に可能であると見ている。注目すべきは、中期経営計画の最終年度である2027年3月期に向けていかに受注残を積み上げ、さらには事業変革に向けた道筋をつけていくのかにある。特に、ポテンシャルを秘めた三位一体シナジーの進展をはじめ、まだ改善余地が見込める売上総利益率改善（特に通信基盤ドメイン）への取り組みについてもフォローしたい。
（執筆：フィスコ客員アナリスト 柴田 郁夫）
《HN》
記事一覧
2026/01/10 19:01:国内外の注目経済指標：12月米コアCPIは11月実績を上回る可能性（訂正）
2026/01/10 17:33:来週の相場で注目すべき3つのポイント：米CPI、台湾TSMC決算、片山財務相会見
2026/01/10 17:00:株ブロガー・さなさえ：フィジカルAIやドローンが再び躍進!!強気相場継続に期待でっす♪【FISCOソーシャルレポーター】
2026/01/10 15:41:国内外の注目経済指標：12月米コCPIは11月実績を上回る可能性
2026/01/10 15:39:為替週間見通し：ドルは底堅い動きか、日中関係悪化を懸念した円売り継続も
2026/01/10 15:36:新興市場見通し：高市政権の政策関連銘柄を探る動きに
2026/01/10 15:34:米国株式市場見通し：TSMC決算を受けた半導体株の動向が注目点に
2026/01/10 15:32:国内株式市場見通し：衆院解散を織り込む相場展開に、TSMCの決算発表も注目材料
2026/01/10 15:28:国内株式市場見通し：衆院解散を織り込む相場展開に、TSMCの決算発表も注目材料
2026/01/10 15:26:新興市場見通し：高市政権の政策関連銘柄を探る動きに
2026/01/10 15:24:米国株式市場見通し：TSMC決算を受けた半導体株の動向が注目点に
2026/01/10 14:37:英ポンド週間見通し：底堅い動きか、日中関係悪化の影響を見極める展開
2026/01/10 14:33:豪ドル週間見通し：底堅い動きか、日本の財政不安に対する懸念残る
2026/01/10 14:30:ユーロ週間見通し：底堅い動きか、日本の財政悪化への懸念残る
2026/01/10 14:28:為替週間見通し：ドルは底堅い動きか、日中関係悪化を懸念した円売り継続も
2026/01/10 14:26:国内外の注目経済指標：12月米コCPIは11月実績を上回る可能性
2026/01/10 10:00:個人投資家・有限亭玉介：【下水道と任天堂関連】反発期待の根強いテーマに注目【FISCOソーシャルレポーター】
2026/01/10 08:05:9日の米国市場ダイジェスト：NYダウは237.96ドル高、雇用統計を好感
2026/01/10 08:01:NY為替：米12月雇用統計で労働市場の見通し改善、利下げ観測が後退しドル続伸
2026/01/10 07:53:9日の米国株式市場は上昇
|
